Vladimir Maslennikov, vice ordförande för investeringsgruppen Qbf, berättade om populära investeringsstrategier i ryska verkligheter och kommenterade var och en av dem. Vi rekommenderar att du bekanta dig med dem och gör ett val i enlighet med dina mål och investeringsvillkor.
”På den moderna inhemska kapitalmarknaden finns det många sätt att bevara och öka personliga besparingar, men effektiviteten hos vissa av dem, till exempel en bankinsättning, minskar snabbt. Enligt min åsikt kommer de största utdelningarna idag av aktiemarknadsprodukter ”- säger Vladimir.
1. Obligationer av det federala lånet
För dem som letar efter ett pålitligt och lönsamt alternativ till en insättning, skulle jag först rekommendera att vända sig till federala lånebrev. Det här är värdepapper som emitterats av Ryska federationens finansministerium. Staten antar uppfyllandet av skyldigheterna att betala kupongen och återlämna medel enligt OFZ. Avkastningen på federala obligationer är högre än det maximala kurser på insättningar i banker.
Målens lönsamhet för strategin baserad på att arbeta med OFZ: er är 8-9%. En ytterligare fördel med statliga värdepapper är att kuponginkomsten på dem inte är skattskyldig. Investeringshorisonten för portföljer baserade på verksamhet med federala lånobligationer är ett år, men det är mer effektivt att investera i OFZ under en period på tre år eller mer. Den utsedda investeringsperioden kan avsevärt öka portföljens motstånd mot prisfluktuationer mot bakgrund av en eventuell förändring av marknadsförhållandena.
2. REPO med CCP
Ett annat investeringsinstrument med högsta tillförlitlighet är REPO-transaktioner med en central motpart (en typ av transaktion där värdepapper säljs och samtidigt ingås ett avtal om deras återköp till ett förutbestämt pris). Den centrala motpartens funktioner antas av National Clearing Center (del av Moskva Börsgruppen).
Fördelen med detta instrument är konstant lönsamhet: effektiviteten av REPO-transaktioner med CCP är praktiskt taget oberoende av marknadssvingningar. Denna investeringsstrategi är lämplig för kapitalägare som vill placera medel under en kort tid. Vinst baserat på resultaten från REPO-transaktioner med den centrala motparten periodiseras dagligen, så portföljen kommer att ge inkomst även efter flera dagars arbete. Investeringsstrategier baserade på REPO-transaktioner med CCP har en målavkastning på 7-8%, vilket är flera gånger högre än effektiviteten för ett efterfrågan hos en bank.
3. Obligationer
Obligationsportföljer som bygger på arbetet med obligationer från de största ryska företagen har en målavkastning på 9-10%. Verktyget är lämpligt för kapitalägare, vars mål är att skydda personliga besparingar från externa och inflationsrisker. Pålitlighet på grund av investeringar i räntebärande värdepapper.
Jag vill notera att snabbt utvecklande inhemska företag i den nuvarande ekonomiska situationen ofta är mer stabila än banker från topp 50. Samtidigt är målsättningen för obligationsportföljer betydligt högre än inhemska inlåningers effektivitet. Som nämnts tidigare kan dessa strategier ge 9-10% per år. Investeringshorisonten för portföljer baserade på arbete med obligationer i ryska företag är från 1 år.
4. Kampanjer
Investeringsportföljer baserade på verksamhet med aktier i de största ryska företagen kännetecknas av hög målavkastning idag. De gör det möjligt att dra nytta av tillväxten i den inhemska företagssektorn. Moderna kapitalförvaltningsföretag kanaliserar kunders kapital till värdepapperstransaktioner med stabil utdelningsintäkt och hög tillväxtpotential.
På grund av arbetet med blue chips i den inhemska företagssektorn är effektiviteten för strategier baserade på verksamheter med aktier betydligt högre än tillväxten i Moskva Börsindex. Mållönsamheten för strategier baserade på att arbeta med aktier med en investeringshorisont på ett år är 15–20%. Förlängningen av kapitalallokeringsperioden till tre år kommer också att bidra till att minimera de negativa effekterna av kortsiktiga fluktuationer på marknaden.
5. Aktier med utdelning
För investerare som letar efter högre avkastning på den ryska värdepappersmarknaden, rekommenderar jag att man tittar på portföljer baserade på erbjudanden i aktier med hög utdelning och ytterligare potential uppåt. Den förväntade lönsamheten för dessa strategier idag är 20-25% per år.
Enligt min mening kommer förmågan att hantera risknivån att öka portföljeffektiviteten avsevärt. Så, om det är nödvändigt, vid ögonblick av marknadsförändringar under en begränsad tid, kan medel riktas till statsobligationer och företagsobligationer. Omfördelningen av tillgångar och professionaliteten hos den chef som kommer att anförtros kapitalförvaltning kan öka portföljens stabilitet avsevärt.
Slutsats
Sammanfattningsvis vill jag notera att alla ovanstående investeringsstrategier finns tillgängliga inom ramen för ett enskilt investeringskonto – ett verktyg som gör att du kan få skatteförmåner när du arbetar på aktiemarknaden. IIS-ägaren kan dra fördel av en av två typer av skattepreferenser. Den första typen av förmåner innebär ett skatteavdrag på 13% av beloppet för deras investeringar (men inte mer än 52 tusen rubel per år). Den andra typen av preferenser föreskriver undantag för vinst som kommer att föras av transaktioner med kapital som deponeras på kontot från inkomstskatt.
Så nu på den ryska marknaden finns det många effektiva strategier för att öka kapitalet. Det viktigaste är att bilda en investeringsportfölj som bäst uppfyller de enskilda kundens individuella behov. Enligt min mening är det mer rationellt att välja de optimala verktygen för att arbeta med besparingar tillsammans med en pålitlig partner – en högt kvalificerad finansiell rådgivare.
Liknande artiklar
- Aktiemarknad för nybörjare – Essentials i korthet
Att investera i aktiemarknaden är det enda sättet för de flesta att bygga verklig förmögenhet. Rätt blandning av investeringar hjälper…
- LCWDPA – Passiv investeringsram
Vad som är passiva investeringar Passiva investeringar, i enkla ord, är köp och långsiktigt innehav av värdepapper. En investerare som…
- Mest lönsamma ryska aktier, upp 100% på 2 år.
Alla som börjar investera och väljer aktier att investera pengar förväntar sig att hans ansträngningar kommer att betala sig. Investerare vanligtvis…
Vilka är de mest populära investeringsstrategierna på den ryska marknaden och hur kan man dra nytta av dem som investerare?
De mest populära investeringsstrategierna på den ryska marknaden inkluderar aktieinvesteringar, obligationsinvesteringar och fastighetsinvesteringar.
För aktieinvesteringar kan man dra nytta av den ryska marknaden genom att noga analysera företagsprestationer och välja aktier med stark tillväxtpotential. Det är viktigt att överväga politiska och ekonomiska faktorer i Ryssland för att minimera riskerna. Diversifiering av investeringar över olika industrier och sektorer kan också vara fördelaktigt.
För obligationsinvesteringar är det viktigt att utvärdera den ryska statens kreditvärdighet och räntenivåer. Investerare kan dra nytta av detta genom att köpa ryska statsobligationer och få avkastning på sina investeringar genom räntor och kapitalvärde.
Fastighetsinvesteringar i Ryssland kan vara en lönsam investeringsstrategi. Genom att utnyttja tillgängliga marknadsstudier och arbeta med professionella fastighetsförvaltningsföretag kan investerare dra nytta av fastighetsmarknadens tillväxtpotential. Att investera i populära städer som Moskva eller Sankt Petersburg och fokusera på bostäder eller kommersiella fastigheter kan vara fördelaktigt.
Sammanfattningsvis är noggrann analys och övervägande av ryska marknadsfaktorer avgörande för att dra nytta av investeringsstrategierna på den ryska marknaden. Diversifiering av investeringar och samarbete med professionella investeringsrådgivare kan också öka chanserna till framgång.
Investeringar i Ryssland kräver noggrann analys och strategiskt tänkande för att maximera avkastningen. Aktie-, obligations- och fastighetsinvesteringar är populära alternativ på den ryska marknaden, och investerare bör vara medvetna om politiska och ekonomiska faktorer för att minimera riskerna. Genom att diversifiera investeringar och arbeta med professionella partners kan man dra nytta av tillväxtpotentialen på marknaden. Med en smart strategi och god forskning kan investeringar i Ryssland vara en lönsam och framgångsrik affär.