De mest populära investeringsstrategierna på den ryska marknaden

Vladimir Maslennikov, vice ordförande för investeringsgruppen Qbf, berättade om populära investeringsstrategier i ryska verkligheter och kommenterade var och en av dem. Vi rekommenderar att du bekanta dig med dem och gör ett val i enlighet med dina mål och investeringsvillkor.

”På den moderna inhemska kapitalmarknaden finns det många sätt att bevara och öka personliga besparingar, men effektiviteten hos vissa av dem, till exempel en bankinsättning, minskar snabbt. Enligt min åsikt kommer de största utdelningarna idag av aktiemarknadsprodukter ”- säger Vladimir.

1. Obligationer av det federala lånet

investeringsstrategier

För dem som letar efter ett pålitligt och lönsamt alternativ till en insättning, skulle jag först rekommendera att vända sig till federala lånebrev. Det här är värdepapper som emitterats av Ryska federationens finansministerium. Staten antar uppfyllandet av skyldigheterna att betala kupongen och återlämna medel enligt OFZ. Avkastningen på federala obligationer är högre än det maximala kurser på insättningar i banker.

Målens lönsamhet för strategin baserad på att arbeta med OFZ: er är 8-9%. En ytterligare fördel med statliga värdepapper är att kuponginkomsten på dem inte är skattskyldig. Investeringshorisonten för portföljer baserade på verksamhet med federala lånobligationer är ett år, men det är mer effektivt att investera i OFZ under en period på tre år eller mer. Den utsedda investeringsperioden kan avsevärt öka portföljens motstånd mot prisfluktuationer mot bakgrund av en eventuell förändring av marknadsförhållandena.

2. REPO med CCP

investeringsstrategier

Ett annat investeringsinstrument med högsta tillförlitlighet är REPO-transaktioner med en central motpart (en typ av transaktion där värdepapper säljs och samtidigt ingås ett avtal om deras återköp till ett förutbestämt pris). Den centrala motpartens funktioner antas av National Clearing Center (del av Moskva Börsgruppen).

Fördelen med detta instrument är konstant lönsamhet: effektiviteten av REPO-transaktioner med CCP är praktiskt taget oberoende av marknadssvingningar. Denna investeringsstrategi är lämplig för kapitalägare som vill placera medel under en kort tid. Vinst baserat på resultaten från REPO-transaktioner med den centrala motparten periodiseras dagligen, så portföljen kommer att ge inkomst även efter flera dagars arbete. Investeringsstrategier baserade på REPO-transaktioner med CCP har en målavkastning på 7-8%, vilket är flera gånger högre än effektiviteten för ett efterfrågan hos en bank.

3. Obligationer

investeringsstrategier

Obligationsportföljer som bygger på arbetet med obligationer från de största ryska företagen har en målavkastning på 9-10%. Verktyget är lämpligt för kapitalägare, vars mål är att skydda personliga besparingar från externa och inflationsrisker. Pålitlighet på grund av investeringar i räntebärande värdepapper.

Jag vill notera att snabbt utvecklande inhemska företag i den nuvarande ekonomiska situationen ofta är mer stabila än banker från topp 50. Samtidigt är målsättningen för obligationsportföljer betydligt högre än inhemska inlåningers effektivitet. Som nämnts tidigare kan dessa strategier ge 9-10% per år. Investeringshorisonten för portföljer baserade på arbete med obligationer i ryska företag är från 1 år.

4. Kampanjer

investeringsstrategier

Investeringsportföljer baserade på verksamhet med aktier i de största ryska företagen kännetecknas av hög målavkastning idag. De gör det möjligt att dra nytta av tillväxten i den inhemska företagssektorn. Moderna kapitalförvaltningsföretag kanaliserar kunders kapital till värdepapperstransaktioner med stabil utdelningsintäkt och hög tillväxtpotential.Robit-höger

På grund av arbetet med blue chips i den inhemska företagssektorn är effektiviteten för strategier baserade på verksamheter med aktier betydligt högre än tillväxten i Moskva Börsindex. Mållönsamheten för strategier baserade på att arbeta med aktier med en investeringshorisont på ett år är 15–20%. Förlängningen av kapitalallokeringsperioden till tre år kommer också att bidra till att minimera de negativa effekterna av kortsiktiga fluktuationer på marknaden.

5. Aktier med utdelning

investeringsstrategier

För investerare som letar efter högre avkastning på den ryska värdepappersmarknaden, rekommenderar jag att man tittar på portföljer baserade på erbjudanden i aktier med hög utdelning och ytterligare potential uppåt. Den förväntade lönsamheten för dessa strategier idag är 20-25% per år.

Enligt min mening kommer förmågan att hantera risknivån att öka portföljeffektiviteten avsevärt. Så, om det är nödvändigt, vid ögonblick av marknadsförändringar under en begränsad tid, kan medel riktas till statsobligationer och företagsobligationer. Omfördelningen av tillgångar och professionaliteten hos den chef som kommer att anförtros kapitalförvaltning kan öka portföljens stabilitet avsevärt.


Slutsats


Sammanfattningsvis vill jag notera att alla ovanstående investeringsstrategier finns tillgängliga inom ramen för ett enskilt investeringskonto – ett verktyg som gör att du kan få skatteförmåner när du arbetar på aktiemarknaden. IIS-ägaren kan dra fördel av en av två typer av skattepreferenser. Den första typen av förmåner innebär ett skatteavdrag på 13% av beloppet för deras investeringar (men inte mer än 52 tusen rubel per år). Den andra typen av preferenser föreskriver undantag för vinst som kommer att föras av transaktioner med kapital som deponeras på kontot från inkomstskatt.

Så nu på den ryska marknaden finns det många effektiva strategier för att öka kapitalet. Det viktigaste är att bilda en investeringsportfölj som bäst uppfyller de enskilda kundens individuella behov. Enligt min mening är det mer rationellt att välja de optimala verktygen för att arbeta med besparingar tillsammans med en pålitlig partner – en högt kvalificerad finansiell rådgivare.

Liknande artiklar
Betygsätt artikeln
Dela med vänner
Webbplats med användbara tips för varje tillfälle
Lägg till en kommentar

Genom att klicka på knappen "Skicka kommentar" godkänner jag behandlingen av personuppgifter och accepterar sekretesspolicy