Få pengar att fungera. De bästa investerarna i världen och i Ryssland

Investeringar som en aktivitet har sitt ursprung i slutet av 1800-talet och gick in i en aktiv scen under första hälften av 1900-talet. I över 70 år har en framgångsrik investerare varit ett exempel på den amerikanska drömmen och bevis på att du kan ”bli rik med ditt sinne”.

Under 2000-talet dyker upp talentfulla miljonärinvesterare alltmer utanför USA: i Europa, Asien och Ryssland.

Världens bästa investerare

Amerikas förenta stater är hem för de flesta av de rika som gjorde sin förmögenhet med investeringar. De är typ av industristjärnor och klassiska självgjorda affärsmän som tjänade pengar från botten och inte gick in på marknaden med stort kapital..

1. Warren Buffett

Buffett är den mest kända investeraren och en av de rikaste människorna i världen. Han förblir tro mot investeringsfilosofin i mitten av 1900-talet (värdeinvestering). Överväger företag grundläggande och investerar i aktier som marknaden underskattar.

Buffett investerar där han förstår och tror att det är omöjligt att förutsäga marknadens beteende. Han uppfattar köp av aktier, inte som ett köp av värdepapper, utan som ett köp av en andel i ett företag..

Warren gillar också att spara pengar. Han äter frukost på McDonald’s varje morgon och bor i ett hus som han köpte tillbaka 1957. Sedan 2011 har Buffett inkluderats i Forbes-listan över de mest inflytelserika människorna på planeten..

Du behöver inte vara en raketforskare. Investering är inte ett område där en person med en IQ på 160 kommer att göra bättre än någon med en IQ på 130..

2. George Soros

Den legendariska ungerska amerikanen är känd för sin skicklighet i att förutsäga valutakriser. Han blev berömd efter ”Black Wednesday” – 16 september 1992. Sedan föll pundet kraftigt mot det tyska märket, och Soros spelade på detta och fick mer än 1 miljard dollar på en dag.

Han säger att han tjänar pengar på sin teori om reflexivitet. Det bygger på marknadens förväntningar, som förändras under mediernas konsekvent arbete (anpassade artiklar eller informationsattacker). Det blåser upp finansiella bubblor och spekulation.

Soros kritiseras ofta. Många anklagar honom för att få insiderinformation, lobbya och inleda finansiella kriser för vinst..

Jag accepterade inte de regler som andra föreslog. Om jag gjorde det skulle jag inte längre leva.

3. Peter Lynch

Peter Lynch är en av de bästa investerarna på 1980-talet. Hans Fidelity Magellan Fund hade flera distinkta principer:

• Arbeta inte med företag som växer för snabbt.

• Investera i aktier med extremt låga (till historiska låga) pris / vinst-förhållanden (P / E) – undervärderade aktier.

• Fokusera inte på förutsägelser.

Lynch rekommenderar att inte följa prognoserna från Wall Street-analytiker, utan snarare förstå företagets verksamhet och studera branschen där det verkar. Han tror att alla har tillräckligt med intelligens för att börja investera på aktiemarknaden, men att inte alla har tillräckligt med uthållighet. För dem som är benägna att få panik rekommenderar han att investera i fonder (fonder).

1989 beskrev Peter Lynch sina idéer i boken ”Strategin och taktiken för en enskild investerare”. Hans investeringsfilosofi har fått många följare.

I absolut varje bransch och varje region kan den observanta lekmannen hitta stora växande företag långt innan professionella hittar dem..

4. John Templeton

Sir John Templeton är en viktig figur på 1900-talets globala finansmarknad. Detta är en annan antagonistinvestor som har byggt sin förmögenhet på att motverka trender. Templeton var den första i världen som tjänade pengar med diversifierade fonder fokuserade på internationell handel. Hans Templeton Growth investerade i den japanska ekonomin.

1939 köpte Templeton aktier från varje företag som erbjöd dem för mindre än 1 dollar per aktie. Fyra år senare gjorde detta företag vinst. 1954 grundade han Templeton Growth-fonden, som under 45 års arbete visade en genomsnittlig avkastning på 14,5% per år – varje 10 000 dollar förvandlades till 2 miljoner dollar under denna period..

Perioden för maximal pessimism är den bästa tiden att köpa, perioden för maximal optimism är att sälja.

5. John Bogle

Bogle är grundaren av den första och mest respekterade indexfonden på marknaden, Vanguard 500. Mer än 40 år sedan var hans idé orolig men visade sig snabbt vara framgångsrik. Vanguard Group förvaltar nu över 2,5 biljoner dollar i tillgångar.

Bogles princip om framgång är att tillgångstillväxten begränsas av den totala marknadstillväxten och kostnaderna. Att kringgå marknaden är omöjligt, så du måste sänka kostnaderna.

Bogle rekommenderar att du väljer lågkostnadsfonder, är försiktig med betald rådgivning och inte överskattar tidigare resultat.

Leta inte efter en nål i en höstack. Köp bara hela höstacken (om diversifiering).

6. Karl Icahn

Icahns investeringskarriär blomstrade på 1980-talet. Han förtjänade en förmögenhet på greenmail (företagets utpressning). Icahn köpte kontrollerande andelar i företag och var medlem i styrelsen och insisterade sedan på att hans andel skulle köpas till ett högre pris. I händelse av vägran hotade han att sätta ned verksamheten eller helt enkelt störde normalt arbete. För detta fick han smeknamnet ”böden för företag”.

Hewlett-Packard Shares Sink, Profits Fell, CEO-avskedad … Great, Buy!

7. Sam Zell

Sam Zell, 72, bevisar att olika strategier fungerar i affärer. Det viktigaste är att förstå vad du gör och följa planen. Till skillnad från Buffett investerar Zell inte i färdiga stabila projekt, utan letar efter billiga krisföretag och höjer dem med kompetent ledning. Han återupplivade de projekt som andra investerare inte uppmärksammade på.

Zell har tre principer:

• Köp det som inte är efterfrågat eller är på väg till konkurs.

• Se till att företaget har potential.

• Organisera affären för att minska skattekostnaderna, men håll dig inom lagen.

Nyckeln till min framgång är att jag alltid utvärderar först och främst, med vilken procentandel den nuvarande potentialen inte realiseras.

8. Bill Gross

Grundaren av det gigantiska investeringsföretaget PIMCO tros ha gjort sitt första kapital från att spela blackjack i Las Vegas. Men affärsframgången säkerställs inte genom att spela kort: först studerade Gross vid Duke University, fick sedan en MBA från University of California, och sedan 1971 arbetade han som analytiker på Pacific Mutual Life Insurance. Samma år skapade han PIMCO-företaget, som han hanterade fram till 2014.

Brutto är en förespråkare för diversifiering och tillfredsställande investeringar. Det vill säga investeringar, analys, arbete med misstag och framgång bör ge både ekonomiskt och etiskt nöje..

Dess principer är långsiktig prognos (studera nyheter, jämföra indikatorer, ta hänsyn till säsongen) och kontroll över känslor. Gross tror att investerarnas främsta fiender är girighet och rädsla.

Jag har alltid tenderat att uppmärksamma de siffror som marknaden inte märker..

9. Bill Miller

Bill Miller är en portföljförvaltare med en av de längsta historierna med lönsam förvaltning. 15 år i rad – 1991-2005 – hans totala avkastning förbi S-indexet&P 500.

Miller letar efter företag med en konkurrensfördel som handlar under deras verkliga värde. Miller analyserar detta värde med hjälp av en speciell diskonterad kassaflödesmodell..

Jag påminner ofta våra analytiker om att 100% av den information du har om ett företag är från det förflutna, och 100% av värdet på ett aktie beror på framtiden..

10. Jeffrey Gundlach

Gundlach är en man med känsla för matematik som har hjälpt honom att bygga en livlig karriär på TCW Total Return Bond Fund. Han sökte ett jobb på detta företag utan utbildning eller erfarenhet. Men jag dödade alla i intervjun och blev en av de bästa anställda.

2009 avskedades Gundlach oväntat från TCW. Affärsmannen gav inte upp och skapade sin egen fond DoubleLine Capital, som är flera gånger större än Gundlachs tidigare arbetsplats när det gäller tillgångar.

I investeringsvärlden är Jeffrey Gundlach ett exempel på mod och lugn, särskilt när du behöver gå emot folkmassens åsikt eller dela med ”goda” tillgångar om de har upphört att vara lönsamma.

Du borde kunna lämna dina gamla vänner (om kampanjer).

De bästa investerarna i Ryssland

Specificiteten i den ryska finansvärlden är sådan att majoriteten av de stora investerarna inte är ”rena” investerare. Ursprungligen bildades deras villkor av andelar i stora industriföretag. Det är svårt att sätta dem i nivå med investerarna från listan ovan: det är ju två olika saker att äga och investera. För granskningen tog vi därför 5 ryska miljardärer, vars inkomstkällor Forbes indikerar investeringar.

1. Vagit Alekperov

Alekperov byggde sitt ekonomiska imperium och började som ledande olje- och gaschef på 1990-talet. Från 1990 till 1992 var han vice minister för USSR: s olje- och gasindustri. Efter privatiseringen 1993 blev Lukoil källan till hans rikedom. År 2018 fick Alekperov mer än 680 miljoner dollar i utdelning från företaget.

Jag växte upp i oljefältet … I vår trädgård, förutom att kasta ett rep och rida på en [olja] gungstol, fanns det ingen annan underhållning på 50-talet.

2. Gennady Timchenko

Timchenko lyckades bli miljonär redan på 90-talet, även om han då inte var en offentlig person. Grunden för affärsmannens huvudstad är Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz och Transoil. Timchenko driver SKA hockeyklubb och investerar i utvecklingen av jordbruket i Krasnodar-territoriet.

För min egen räkning kan jag säga klart och tydligt: ​​om det är nödvändigt, i morgon kommer jag att överlämna allt till staten. Eller välgörenhet. Om bara det var bra.

3. Victor Vekselberg

Viktor Vekselberg gjorde en förmögenhet genom att investera i aluminium och olja och började senare investera i utländska tillgångar. Dessa är de schweiziska företagen Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Nu är miljardären begränsad i friheten att göra affärer på grund av USA: s sanktioner.

Rikedom är ett kriterium för en persons sociala framgång, en återspegling av hans förmågor, delvis lycka.

4. Mikhail Prokhorov

Prokhorov gick från ett kooperativ på 1980-talet till en av de rikaste människorna i Ryssland på 15-20 år. Huvudrollen i detta spelades av en allians med en annan miljardär Vladimir Potanin – partnerna privatiserade industriella företag på 1990-talet.

2007 skilde de sig och Prokhorov blev ägare till Onexim. I framtiden deltog miljardären aktivt i sociala aktiviteter, köpte ett basketlag i USA, investerade i teknik, men 2018 sålde de flesta av dessa tillgångar.

Affärer borde inte vara enkelt. Bör det vara svårt, bör bara affärsmän ta på sig det ökade? riskera och älska det.

5. Dmitry Rybolovlev

Dmitry Rybolovlev blev en miljardär på grund av privatiseringen av Uralkali, en av de största tillverkarna av mineralgödselmedel i Ryssland. Affärsmannens nuvarande kapital tjänades efter försäljningen av företaget till Suleiman Kerimov för 5 miljarder dollar. Sedan 2011 har Rybolovlev bott i furstadömet Monaco, äger en lokal fotbollsklubb, investerar i konstverk och köper lyxhus i olika delar av världen.

Stora företag är en offentlig angelägenhet. Särskilt om den här verksamheten är i privata händer.

Liknande artiklar

• Vad en investerare behöver veta innan han börjar investera

  Aktiemarknaden väcker många frågor och är fylld med mycket oförståelig, särskilt för nybörjare. Att skingra några av de mest populära…

• Investerarhemligheter och regler – Hur man börjar investera smart?

  Om du funderar på hur du investerar några av dina hårt tjänade pengar på aktiemarknaden kan du vara lite nervös. Lyckligtvis gör du inte det…

• Investortips för dem som strävar efter framgång på aktiemarknaden

  Dennis Lynch är investeringschef på Morgan Stanley Investment Management. Han var toppchef för högkapitalportföljer 2017 och…